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Das erste Gespräch mit Max Weber Finanzberatung ist kostenlos und verpflichtet dich zu nichts. Schreib uns über das Formular, ruf an oder schick eine E-Mail. Wir melden uns persönlich bei dir und finden einen Termin, der passt: in Potsdam, bei dir zu Hause oder per Video.
- Kostenlos und unverbindlich
- Termine in Potsdam, bei dir zu Hause oder per Video
- Keine Weitergabe deiner Daten an Dritte
Vielen Dank. Deine Anfrage ist eingegangen. Wir melden uns persönlich bei dir.
Lieber direkt sprechen?
Sprechzeiten: Mo bis So 9 bis 20 Uhr. In Potsdam, bei dir zu Hause oder per Video.
Erstgespräch
anfragen
Ein, zwei Sätze reichen: ein Vertrag, den du prüfen lassen willst, eine Lücke, die du vermutest, oder einfach der Wunsch nach Überblick. Wähl Thema, Kontaktweg und Wunschzeit. Alles Weitere klären wir im Gespräch.
Vor Ort
in Potsdam
Unser Büro liegt in Potsdam und ist für Menschen aus Werder (Havel) und dem Landkreis Potsdam-Mittelmark gut erreichbar. Termine nach Absprache, auch abends. Auf Wunsch kommen wir zu dir nach Hause oder in deinen Betrieb. Mehr dazu unter Versicherungsmakler in Potsdam.
14482 Potsdam
Fragen zum Termin
Kostet mich das erste Gespräch etwas?
Nein. Das Kennenlernen ist kostenlos und unverbindlich, egal ob du danach mit uns zusammenarbeitest. Auch die weitere Beratung kostet dich nichts, weil wir über die Vermittlerprovision der Anbieter bezahlt werden. Alle Pflichtangaben stehen vorab in unserer Erstinformation nach § 15 VersVermV.
Was passiert, nachdem ich die Anfrage abgeschickt habe?
Wir lesen deine Nachricht und melden uns persönlich über den Kontaktweg, den du gewählt hast. Gemeinsam finden wir einen Termin im Büro, bei dir zu Hause oder per Video. Wenn es eilt, etwa wegen einer Kündigungsfrist, ruf uns während der Sprechzeiten direkt an.
Welche Unterlagen soll ich mitbringen?
Die Versicherungsscheine der Verträge, um die es geht, und die letzte Beitragsrechnung. Bei Vorsorgethemen hilft deine Renteninformation, bei Betrieben eine kurze Beschreibung mit Umsatz und Mitarbeiterzahl. Fehlt etwas, ist das kein Problem. Für den ersten Überblick reicht auch ein Gespräch ganz ohne Unterlagen.
Geht der Termin auch per Video?
Ja. Du bekommst einen Link und teilst bei Bedarf deinen Bildschirm, damit wir Unterlagen gemeinsam ansehen. Die Beratung ist genauso gründlich wie im Büro und wird genauso dokumentiert. Wie die Beratung per Video im Detail abläuft, steht auf einer eigenen Seite.
Muss ich mich im ersten Gespräch schon entscheiden?
Nein. Im ersten Gespräch geht es um deine Situation und deine Ziele. Ein Konzept stellen wir dir erst im Folgetermin vor, und auch danach entscheidest du in Ruhe, ob und wie du es umsetzen willst. Unterschrieben wird im Erstgespräch nichts.
